Mensch und Maschine. Vereint.
Nicht entweder oder. Sondern beides.
Wir haben verstanden, wo es den Menschen braucht – und wo die Maschine ihm die Arbeit abnehmen kann. Nicht Digitalisierung um der Digitalisierung willen. Sondern ein Ansatz, der Ressourcen freisetzt, um der grösste Broker der Schweiz zu werden.
Aus Kundendaten wird eine virtuelle Kopie – die Grundlage für intelligente Beratung.
Kunde
Alle Daten vereint
Ein vollständiges Bild
Immer aktuell
Lernt kontinuierlich
100% sicher
Schweizer Standards
Der Digital Twin arbeitet im Hintergrund – und liefert dem Broker alles, was er für perfekte Beratung braucht.
Digital Twin
Bereit zur Analyse
Perfekt vorbereitet
Jedes Gespräch ist ready
Mehr Abschlüsse
Durch bessere Insights
Mehr Zeit
Für echte Beratung
Der Digital Twin ist das Fundament – darauf lassen sich beliebige Finanzdienstleistungen aufbauen. Heute Versicherungen, morgen Vermögensverwaltung, Hypotheken und mehr.
Digital Twin
Die Plattform
Robo Advisory
Hypotheken
Vorsorge 3a/3b
Steueroptimierung
Erbschaftsplanung
Weitere Services
Jeder neue Service nutzt das bereits vorhandene Kundenwissen – ohne erneute Datenerhebung.
Intelligente Touchpoints, die Kunden Mehrwert bieten – und gleichzeitig die Daten für ihren digitalen Zwilling sammeln.
Überblick über alle Abos – liefert Ausgabenmuster
Finanzplanung – zeigt Sparpotenzial auf
Steuerhilfe – erfasst Vermögenswerte
Analyse – deckt Versicherungslücken auf
Jedes Tool bietet echten Nutzen – und füttert den Digital Twin mit wertvollen Informationen.
Durch den Digital Twin schaffen wir die Kapazität, die es braucht, um der grösste Broker der Schweiz zu werden.
8.7 Mio.
Schweizer
CHF 60 Mrd.
Markt
Persönlich wo es zählt. Digital wo es hilft.